Транснационализация российского молочного подкомплекса в условиях экономики с формирующимся рынком

______________________

*Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, Национального статистического комитета РБ, Агентства РК по статистике.

Безусловным лидером по масштабу рынка молока и молочной продукции является РФ – 21,2 млрд долларов, далее следует Казахстан –1,14 млрд долларов и Беларусь – 1,09 млрд долларов (2,9 млрд долларов – Украина). РБ, в отличие от РК и РФ, достигла полной самообеспеченности молочными продуктами и является крупнейшим мировым экспортером молочной продукции. Импортозависимость России и особенно Казахстана достаточно высока и имеет тенденцию к росту. Исходя из сложившихся тенденций развития молочных подкомплексов стран ТС, основным мотивом создания единого рынка молока и молочных продуктов (ММП) являются:

• для РБ – гарантии регулярного, беспрепятственного, растущего сбыта ММП в РФ и РК, что особенно актуально в связи с минимальными логистическими издержками и невозможностью расширения экспорта в страны ЕС в связи с насыщенностью их рынков и защитой от импорта из третьих стран;
• для РФ и РК – переключение с импорта ММП из стран дальнего зарубежья на страны ТС при сохранении экономических условий развития национального молочного подкомплекса. При этом РФ (в потенциале) могла бы расширить экспорт ММП в РК.

Основной характеристикой формирования единого рынка ММП в рамках ТС является изменение объемов взаимной торговли. РФ импортирует молочную продукцию из Республики Беларусь (РБ): начиная с 2005 г. поставки из этой страны возросли с 92,7 млн долларов США в 2005 г. до 1,5 млрд долларов в 2011 г. или в 16 раз. Спад отмечен только в 2009 г., что связано со снижением цен на сырое молоко и его относительным переизбытком в РФ. В этот период обостряется так называемая молочная война между РФ и РБ. В 2010 г. (год создания ТС) объем поставок МП (ТН ВЭД ТС – 04) из РБ и ЕС примерно одинаков: 1,4 млрд долларов. Относительно предыдущего года импорт в РФ из стран ЕС вырос в 1,68 раз, из РБ – в 1,65 раз. Беларусь становится главным поставщиком МП в нашу страну, что отражает формирование эффекта «создания торговли», связанного с интеграционным процессом в рамках ТС. Однако этот эффект неустойчив. По данным за январь – апрель 2012 г. взаимная торговля МП между странами ТС незначительно снизилась относительно предыдущего периода. Поставки из РБ в РФ были временно приостановлены 1марта 2012 г. из-за обвинений РБ со стороны РФ в демпинге.

С 2009 г. Россия регулирует поставки из РБ с использованием квотирования (вплоть до временного запрета ввоза) посредством составления балансов взаимных поставок, установления согласованных индикативных цен, контроля за выполнением санитарных норм и технического регламента на молоко и молочную продукцию. Основной причиной сохранения квотирования является высокая конкурентоспособность белорусской продукции, относительно российской, связанная с более высокой эффективностью производства и существенной государственной поддержкой на 1 л товарного молока. В соответствии с Соглашением о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства в рамках ТС (ст. 6) для Республики Беларусь устанавливается переходный период до 2016 г., в течение которого РБ обязуется снизить разрешенный объем поддержки с 16% (к валовой стоимости произведенной продукции) в 2011 г. до 10% в 2016 г. В 2012 г., даже на фоне понижательной тенденции уровня закупочных цен в России, цены в РБ были в среднем на 2,5 рубля ниже, чем в РФ, что позволило сохранять ценовое преимущество белорусской стороне.

С 23 августа 2012 г. Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Членство в ВТО означает принятие ряда обязательств в рамках конкретных соглашений ВТО. Наибольшие выгоды от присоединения, безусловно, получают страны – экспортеры товаров. Россия является крупнейшим участником мирового рынка молока и молочной продукции, но исключительно в качестве импортера.

Обозначим наиболее важные обязательства, принятые РФ. В среднем уровень таможенной защиты российских производителей молока и молочной продукции снизится с 20 до 15%. Имплементационный (переходный) период для большинства продуктов составит 3–4 года. Согласно Договору о функционировании ТС указанный уровень таможенной защиты распространяется на ТС. Тарифные квоты на молочные товары (кроме некоторых видов сыворотки) использоваться не будут. По уровню открытости молочный рынок РФ сопоставим с ЕС при кардинальном различии состояния молочного подкомплекса. В Союзе наблюдается относительное перепроизводство сырого молока, активный экспорт молочной продукции, душевое потребление молочной продукции соответствует рекомендуемым нормам. В России прямо противоположная ситуация.

После присоединения России к ВТО уровень внутренней государственной поддержки национального производителя в целом по сельскому хозяйству будет ограничен (в рамках «желтой корзины») 9-ю млрд долларов в 2012 г. с последующим снижением до 4,4 млрд долларов к 2018 г. Однако фактический уровень поддержки, запланированный на 2012 г., составил 170 млрд рублей или 5,6 млрд долларов, в том числе на «желтую корзину» приходится около 70% или 3,8 млрд долларов. Это почти в 2,5 раза ниже уровня начальных обязательств и меньше обязательств на 2018 г. Меры «зеленой корзины» не ограничиваются. Таким образом, присоединение России к ВТО не приведет к сокращению фактически осуществляемого уровня поддержки сельского хозяйства, но ограничит возможности увеличения поддержки в будущем до уровня, сопоставимого с европейским. В этой связи предполагается постепенная реструктуризация поддержки в пользу «зеленой корзины», в рамках которой возможна реализация программ развития регионов, которые признаны неблагоприятными для ведения сельского хозяйства.

Присоединение к ВТО завершит сложившуюся иерархическую пирамиду технического регулирования молочной отрасли России. Она будет включать в себя международные договора в рамках ВТО, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС, Соглашение в рамках ЕврАзЭС и Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан), ФЗ РФ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (в редакции от 22 июля 2010 г. № 163-ФЗ), систему национальных ГОСТов, СанПиНов и технической документации непосредственных изготовителей молочной продукции. Добиться прозрачности, непротиворечивости, соподчиненности указанной законодательной базы является непростой задачей, требует времени и на данном переходном этапе создает дополнительные трудности для практической деятельности предприятий молочной промышленности.

В соответствии с Соглашением по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМс) права иностранных инвесторов не должны ограничиваться дополнительными требованиями, воздействующими на торговлю. В частности, присутствие подразделений транснациональных корпораций не может увязываться с требованием использования этими компаниями местных компонентов или сырья, с ограничением объема или стоимости экспортируемого или импортируемого ими товара.

По нашему мнению, состояние отечественного молочного подкомплекса определяется, в основном, совокупностью внутренних причин, не связанных с ВТО. Однако присоединение к этой глобальной организации создаст дополнительные угрозы для его развития. Такой ход событий является неизбежным в том смысле, что либерализация есть процесс расширения свободы действия прежде всего для крупного и сверхкрупного капитала, т. е. для ТНК (ТНБ). Приоритет международных обязательств над национальным законодательством создает правовой механизм реализации экономических целей глобальных акторов.

5. Типология иностранных ТНК молочного подкомплекса (МП) РФ. Специфика взаимодействия молокоперерабатывающих заводов (МПЗ) с иностранным капиталом и национальных предприятий молочного животноводства в условиях транснационализации МП страны в формате ЕЭП ЕврАзЭС.

Типология иностранных ТНК МП РФ охватывает период с 1990 по 2009 г. В 2010 г. произошли столь существенные изменения процесса транснационализации, что они будут рассмотрены отдельно. МП РФ, в особенности предприятия молочной промышленности, являются привлекательным объектом иностранного инвестирования. Рынок молочной продукции страны является емким, ненасыщенным, растущим, с несформированными продуктовыми нишами. По данным ФСГС РФ на конец 2009 г. в сфере молочного скотоводства было накоплено около 67,7 млн долларов ПИИ; в производстве молочных продуктов – 348,8 млн долларов. Соотношение 1 к 5.

Систематизация МПЗ с иностранным капиталом, действующих на рынке МП к началу 2010 г., по стране происхождения капитала, форме собственности и форме размещения ПИИ, времени ввода завода в эксплуатацию и его мощности, виду производимой продукции, брендам и направлениям экспорта позволили выявить ряд общих характеристик:

1. Все размещенные в России иностранные компании, кроме завода «Онкен»6, являются подразделениями крупных молочных европейских транснациональных корпораций, что обусловлено географической близостью и исторически сложившейся молочной специализацией ряда стран ЕС. Все компании начинали с экспорта своей продукции в Россию, а позднее, с учетом спроса, экономии на издержках и возможности преодолевать таможенные барьеры, решили инвестировать в создание собственных производств на нашей территории.
2. Материнские компании ТНК возникли в начале или в середине XX в. из частных семейных производств или из кооперативов. Первые, по мере интернационализации компании, преобразовались в акционерные общества. Кооперативы сохранили свой юридический статус. Из компаний, открывших свое производство в России, лишь «Кампина – Ступино» является собственностью нидерландских фермеров. Все остальные ТНК имеют статус акционерного общества.
3. Время введения в эксплуатацию первых иностранных МПЗ: 1995– 2004 гг. Наиболее крупная компания – Danone, «пришла» на российский рынок раньше других. Это позволило ей занять и удерживать «йогуртовую» нишу.
4. Территориально подавляющее большинство производств сосредоточено в Московской области и ориентировано на сбыт прежде всего в Москве. В территориальной привязке иностранных инвестиций большую роль играет позиция администрации области и района.
5. По специализации производства все МПЗ можно разделить на два направления: йогурт, йогуртовые производные и сыр. Обе продуктовые группы относятся к высоко маржинальным продуктам и характеризуются большой вариативностью продуктового ряда. Ориентация на традиционные российские молочные продукты – питьевое молоко, сметана, сливочное масло – характерна только для заводов компании «Пармалат» и в какой-то мере для «Кампины – Ступино».
6. Уровень брендированности продуктов напрямую связан с финансовыми и производственными возможностями компании. Наличие молочных брендов федерального уровня характерно для йогуртовых производителей: компаний «Данон» и «Эрманн». Безусловный лидер по товарным маркам – компания «Данон». В 2009 г. бренд этой компании – «Растишка» стоил 550 млн долларов7.
7. Только «Данон» и «Эрманн» экспортируют часть произведенной в Росси продукции в третьи страны. Основное направление вывоза – страны СНГ, Китай и Монголия.
8. Прямые иностранные инвестиции всех компаний имеют форму greenfield или строительство «с нуля». Среди рассмотренных предприятий нет совместных предприятий, т. е. заводы на 100% (или почти на 100%) принадлежат иностранному капиталу.

В ходе изучения была проведена эмпирическая типология иностранных молочных ТНК, в основе которой лежит идентификация компании с точки зрения оценки необходимости расширения ее присутствия, при условии сохранения продовольственной безопасности страны (т. е. преобладании продукции национальных производителей на рынке ММП). В соответствии с указанной логикой выделяются такие типы ТНК: с недостаточным присутствием (недостаточный), нейтральный, с избыточным присутствием (избыточный). Отнесение к тому или иному типу зависит от комбинации взаимосвязанных признаков (характеристик): доли компании на рынке; степени воздействия на конкурентную среду данного товарного рынка; масштабу (географии) воздействия.

Доля на рынке рассчитывается как доля продаж компании в совокупном объеме приоритетного сегмента рынка молочной продукции и характеризует конкурентоспособность компании (товара).

Градация степени воздействия присутствия ТНК на конкурентную среду рынка осуществляется по такой схеме: степень воздействия считается слабой, если доля продукции отдельной компании на рынке молочной продукции не превышает 10%; средней – если доля составляет 25– 35%, сильной – если доля равна или превышает 35%.

Масштаб воздействия характеризует широту географического покрытия брендированной продукции ТНК. Наличие продаж при дифференциации товара от аналогов (узнаваемость марки) в 40% федеральных округов и центров страны означает наличие федерального бренда. Сужение географии продаж брендированного товара до отдельных регионов, областей означает уменьшение масштаба воздействия до регионального или местного (табл. 6).

Т а б л и ц а 6

Типология ТНК, присутствующих на внутреннем рынке

МП РФ (2009 г.)*

Название компании	Доля компании на рынке МП, %	Степень воздействия	Масштаб воздействия	Тип ТНК
Данон	12	средняя	федеральный	нейтральный
Кампина	2,1	слабая	региональный	с недостаточным присутствием
Эрманн	4,3	слабая	федеральный	с недостаточным присутствием
Лакталис	1,5	слабая	региональный	с недостаточным присутствием
Пармалат	0,8	слабая	региональный	с недостаточным присутствием
Онкен	0,3	слабая	местный	с недостаточным присутствием
Хохланд	0,6	слабая	региональный	с недостаточным присутствием