Транснационализация российского молочного подкомплекса в условиях экономики с формирующимся рынком
______________________
*Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, Национального статистического комитета РБ, Агентства РК по статистике.
Безусловным лидером по масштабу рынка молока и молочной продукции является РФ – 21,2 млрд долларов, далее следует Казахстан –1,14 млрд долларов и Беларусь – 1,09 млрд долларов (2,9 млрд долларов – Украина). РБ, в отличие от РК и РФ, достигла полной самообеспеченности молочными продуктами и является крупнейшим мировым экспортером молочной продукции. Импортозависимость России и особенно Казахстана достаточно высока и имеет тенденцию к росту. Исходя из сложившихся тенденций развития молочных подкомплексов стран ТС, основным мотивом создания единого рынка молока и молочных продуктов (ММП) являются:
- для РБ – гарантии регулярного, беспрепятственного, растущего сбыта ММП в РФ и РК, что особенно актуально в связи с минимальными логистическими издержками и невозможностью расширения экспорта в страны ЕС в связи с насыщенностью их рынков и защитой от импорта из третьих стран;
- для РФ и РК – переключение с импорта ММП из стран дальнего зарубежья на страны ТС при сохранении экономических условий развития национального молочного подкомплекса. При этом РФ (в потенциале) могла бы расширить экспорт ММП в РК.
Основной характеристикой формирования единого рынка ММП в рамках ТС является изменение объемов взаимной торговли. РФ импортирует молочную продукцию из Республики Беларусь (РБ): начиная с 2005 г. поставки из этой страны возросли с 92,7 млн долларов США в 2005 г. до 1,5 млрд долларов в 2011 г. или в 16 раз. Спад отмечен только в 2009 г., что связано со снижением цен на сырое молоко и его относительным переизбытком в РФ. В этот период обостряется так называемая молочная война между РФ и РБ. В 2010 г. (год создания ТС) объем поставок МП (ТН ВЭД ТС – 04) из РБ и ЕС примерно одинаков: 1,4 млрд долларов. Относительно предыдущего года импорт в РФ из стран ЕС вырос в 1,68 раз, из РБ – в 1,65 раз. Беларусь становится главным поставщиком МП в нашу страну, что отражает формирование эффекта «создания торговли», связанного с интеграционным процессом в рамках ТС. Однако этот эффект неустойчив. По данным за январь – апрель 2012 г. взаимная торговля МП между странами ТС незначительно снизилась относительно предыдущего периода. Поставки из РБ в РФ были временно приостановлены 1марта 2012 г. из-за обвинений РБ со стороны РФ в демпинге.
С 2009 г. Россия регулирует поставки из РБ с использованием квотирования (вплоть до временного запрета ввоза) посредством составления балансов взаимных поставок, установления согласованных индикативных цен, контроля за выполнением санитарных норм и технического регламента на молоко и молочную продукцию. Основной причиной сохранения квотирования является высокая конкурентоспособность белорусской продукции, относительно российской, связанная с более высокой эффективностью производства и существенной государственной поддержкой на 1 л товарного молока. В соответствии с Соглашением о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства в рамках ТС (ст. 6) для Республики Беларусь устанавливается переходный период до 2016 г., в течение которого РБ обязуется снизить разрешенный объем поддержки с 16% (к валовой стоимости произведенной продукции) в 2011 г. до 10% в 2016 г. В 2012 г., даже на фоне понижательной тенденции уровня закупочных цен в России, цены в РБ были в среднем на 2,5 рубля ниже, чем в РФ, что позволило сохранять ценовое преимущество белорусской стороне.
С 23 августа 2012 г. Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Членство в ВТО означает принятие ряда обязательств в рамках конкретных соглашений ВТО. Наибольшие выгоды от присоединения, безусловно, получают страны – экспортеры товаров. Россия является крупнейшим участником мирового рынка молока и молочной продукции, но исключительно в качестве импортера.
Обозначим наиболее важные обязательства, принятые РФ. В среднем уровень таможенной защиты российских производителей молока и молочной продукции снизится с 20 до 15%. Имплементационный (переходный) период для большинства продуктов составит 3–4 года. Согласно Договору о функционировании ТС указанный уровень таможенной защиты распространяется на ТС. Тарифные квоты на молочные товары (кроме некоторых видов сыворотки) использоваться не будут. По уровню открытости молочный рынок РФ сопоставим с ЕС при кардинальном различии состояния молочного подкомплекса. В Союзе наблюдается относительное перепроизводство сырого молока, активный экспорт молочной продукции, душевое потребление молочной продукции соответствует рекомендуемым нормам. В России прямо противоположная ситуация.
После присоединения России к ВТО уровень внутренней государственной поддержки национального производителя в целом по сельскому хозяйству будет ограничен (в рамках «желтой корзины») 9-ю млрд долларов в 2012 г. с последующим снижением до 4,4 млрд долларов к 2018 г. Однако фактический уровень поддержки, запланированный на 2012 г., составил 170 млрд рублей или 5,6 млрд долларов, в том числе на «желтую корзину» приходится около 70% или 3,8 млрд долларов. Это почти в 2,5 раза ниже уровня начальных обязательств и меньше обязательств на 2018 г. Меры «зеленой корзины» не ограничиваются. Таким образом, присоединение России к ВТО не приведет к сокращению фактически осуществляемого уровня поддержки сельского хозяйства, но ограничит возможности увеличения поддержки в будущем до уровня, сопоставимого с европейским. В этой связи предполагается постепенная реструктуризация поддержки в пользу «зеленой корзины», в рамках которой возможна реализация программ развития регионов, которые признаны неблагоприятными для ведения сельского хозяйства.
Присоединение к ВТО завершит сложившуюся иерархическую пирамиду технического регулирования молочной отрасли России. Она будет включать в себя международные договора в рамках ВТО, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС, Соглашение в рамках ЕврАзЭС и Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан), ФЗ РФ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (в редакции от 22 июля 2010 г. № 163-ФЗ), систему национальных ГОСТов, СанПиНов и технической документации непосредственных изготовителей молочной продукции. Добиться прозрачности, непротиворечивости, соподчиненности указанной законодательной базы является непростой задачей, требует времени и на данном переходном этапе создает дополнительные трудности для практической деятельности предприятий молочной промышленности.
В соответствии с Соглашением по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМс) права иностранных инвесторов не должны ограничиваться дополнительными требованиями, воздействующими на торговлю. В частности, присутствие подразделений транснациональных корпораций не может увязываться с требованием использования этими компаниями местных компонентов или сырья, с ограничением объема или стоимости экспортируемого или импортируемого ими товара.
По нашему мнению, состояние отечественного молочного подкомплекса определяется, в основном, совокупностью внутренних причин, не связанных с ВТО. Однако присоединение к этой глобальной организации создаст дополнительные угрозы для его развития. Такой ход событий является неизбежным в том смысле, что либерализация есть процесс расширения свободы действия прежде всего для крупного и сверхкрупного капитала, т. е. для ТНК (ТНБ). Приоритет международных обязательств над национальным законодательством создает правовой механизм реализации экономических целей глобальных акторов.
- Типология иностранных ТНК молочного подкомплекса (МП) РФ. Специфика взаимодействия молокоперерабатывающих заводов (МПЗ) с иностранным капиталом и национальных предприятий молочного животноводства в условиях транснационализации МП страны в формате ЕЭП ЕврАзЭС.
Типология иностранных ТНК МП РФ охватывает период с 1990 по 2009 г. В 2010 г. произошли столь существенные изменения процесса транснационализации, что они будут рассмотрены отдельно. МП РФ, в особенности предприятия молочной промышленности, являются привлекательным объектом иностранного инвестирования. Рынок молочной продукции страны является емким, ненасыщенным, растущим, с несформированными продуктовыми нишами. По данным ФСГС РФ на конец 2009 г. в сфере молочного скотоводства было накоплено около 67,7 млн долларов ПИИ; в производстве молочных продуктов – 348,8 млн долларов. Соотношение 1 к 5.
Систематизация МПЗ с иностранным капиталом, действующих на рынке МП к началу 2010 г., по стране происхождения капитала, форме собственности и форме размещения ПИИ, времени ввода завода в эксплуатацию и его мощности, виду производимой продукции, брендам и направлениям экспорта позволили выявить ряд общих характеристик:
- Все размещенные в России иностранные компании, кроме завода «Онкен»6, являются подразделениями крупных молочных европейских транснациональных корпораций, что обусловлено географической близостью и исторически сложившейся молочной специализацией ряда стран ЕС. Все компании начинали с экспорта своей продукции в Россию, а позднее, с учетом спроса, экономии на издержках и возможности преодолевать таможенные барьеры, решили инвестировать в создание собственных производств на нашей территории.
- Материнские компании ТНК возникли в начале или в середине XX в. из частных семейных производств или из кооперативов. Первые, по мере интернационализации компании, преобразовались в акционерные общества. Кооперативы сохранили свой юридический статус. Из компаний, открывших свое производство в России, лишь «Кампина – Ступино» является собственностью нидерландских фермеров. Все остальные ТНК имеют статус акционерного общества.
- Время введения в эксплуатацию первых иностранных МПЗ: 1995– 2004 гг. Наиболее крупная компания – Danone, «пришла» на российский рынок раньше других. Это позволило ей занять и удерживать «йогуртовую» нишу.
- Территориально подавляющее большинство производств сосредоточено в Московской области и ориентировано на сбыт прежде всего в Москве. В территориальной привязке иностранных инвестиций большую роль играет позиция администрации области и района.
- По специализации производства все МПЗ можно разделить на два направления: йогурт, йогуртовые производные и сыр. Обе продуктовые группы относятся к высоко маржинальным продуктам и характеризуются большой вариативностью продуктового ряда.
- Уровень брендированности продуктов напрямую связан с финансовыми и производственными возможностями компании. Наличие молочных брендов федерального уровня характерно для йогуртовых производителей: компаний «Данон» и «Эрманн». Безусловный лидер по товарным маркам – компания «Данон». В 2009 г. бренд этой компании – «Растишка» стоил 550 млн долларов7.
- Только «Данон» и «Эрманн» экспортируют часть произведенной в Росси продукции в третьи страны. Основное направление вывоза – страны СНГ, Китай и Монголия.
- Прямые иностранные инвестиции всех компаний имеют форму greenfield или строительство «с нуля». Среди рассмотренных предприятий нет совместных предприятий, т. е. заводы на 100% (или почти на 100%) принадлежат иностранному капиталу.
В ходе изучения была проведена эмпирическая типология иностранных молочных ТНК, в основе которой лежит идентификация компании с точки зрения оценки необходимости расширения ее присутствия, при условии сохранения продовольственной безопасности страны (т. е. преобладании продукции национальных производителей на рынке ММП). В соответствии с указанной логикой выделяются такие типы ТНК: с недостаточным присутствием (недостаточный), нейтральный, с избыточным присутствием (избыточный). Отнесение к тому или иному типу зависит от комбинации взаимосвязанных признаков (характеристик): доли компании на рынке; степени воздействия на конкурентную среду данного товарного рынка; масштабу (географии) воздействия.
Доля на рынке рассчитывается как доля продаж компании в совокупном объеме приоритетного сегмента рынка молочной продукции и характеризует конкурентоспособность компании (товара).
Градация степени воздействия присутствия ТНК на конкурентную среду рынка осуществляется по такой схеме: степень воздействия считается слабой, если доля продукции отдельной компании на рынке молочной продукции не превышает 10%; средней – если доля составляет 25– 35%, сильной – если доля равна или превышает 35%.
Масштаб воздействия характеризует широту географического покрытия брендированной продукции ТНК. Наличие продаж при дифференциации товара от аналогов (узнаваемость марки) в 40% федеральных округов и центров страны означает наличие федерального бренда. Сужение географии продаж брендированного товара до отдельных регионов, областей означает уменьшение масштаба воздействия до регионального или местного (табл. 6).
Т а б л и ц а 6
Типология ТНК, присутствующих на внутреннем рынке
МП РФ (2009 г.)*
Название компании |
Доля компании на рынке МП, % |
Степень воздействия |
Масштаб воздействия |
Тип ТНК |
Данон |
12 |
средняя |
федеральный |
нейтральный |
Кампина |
2,1 |
слабая |
региональный |
с недостаточным присутствием |
Эрманн |
4,3 |
слабая |
федеральный |
с недостаточным присутствием |
Лакталис |
1,5 |
слабая |
региональный |
с недостаточным присутствием |
Пармалат |
0,8 |
слабая |
региональный |
с недостаточным присутствием |
Онкен |
0,3 |
слабая |
местный |
с недостаточным присутствием |
Хохланд |
0,6 |
слабая |
региональный |
с недостаточным присутствием |