Институциональные факторы и риски инновационной деятельности предприятий

Для анализа в диссертации предложена классификация, соответствующая особенностям инновационной деятельности, предполагающая деление институтов как источников данных факторов на основании трех признаков: 1) институт представляет собой набор формальных или неформальных норм; 2) институт оказывает прямое влияние на инновационные процессы (как например, налоговое стимулирование инновационной деятельности, создание поддерживающей инфраструктуры) или же опосредованное через рамочные условия инновационной деятельности (уровень конкуренции, макроэкономические условия, финансовую систему, торговые связи и т.д.); 3) институт формирует возможности осуществления деятельности или стимулы к этой деятельности.

Подходы к классификации рисков и институтов, полученные в первой главе работы, служат основой для реализации главной идеи исследования, заключающейся в предложении схемы анализа рисков инновационной деятельности и ее факторов, способной обеспечить выработку управляющих воздействий (мер) для компенсации или ликвидации рисков этой деятельности в целях повышения инновационной активности предприятий.

Во второй главе «Анализ факторов и рисков инновационной деятельности» представлен методологический подход к классификации рисков инновационной деятельности предприятия. Подход к построению системы рисков инновационной деятельности, предлагаемый в рамках данной работы, базируется на модели последовательности технологических стадий инновационной деятельности и предполагает, что риск рассматривается как результат проявления факторов, непосредственно воздействующих на достижение цели деятельности. В рамках предлагаемого подхода риски инновационной деятельности разделены на две группы: 1) риски общехозяйственной деятельности предприятия и 2) специфичные риски инновационной деятельности.

В первой из выделенных групп объединены все риски, связанные с недостатком ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности. Также из подгруппы управленческих рисков выделены риски партнерства и кооперации. Риски, относящиеся к сфере логистики, разделены на две подгруппы: в первую вошли риски, связанные с логистикой инновационного продукта; во вторую - с логистикой ресурсов, необходимых для инновационной деятельности. Маркетинговые и конкурентные риски, соотносимые с факторами общехозяйственной деятельности предприятия, включены в подгруппы коммерческих рисков и рисков эффекта спилловер. Так, риски, порождаемые способностью конкурентов имитировать инновацию, отнесены к рискам, обусловленным проявлением эффекта спилловер. Риски, связанные с превосходством конкурентов в сфере продвижения результатов инновационной деятельности на рынок, и риски просчетов в определении характеристик спроса, – к коммерческим рискам.

В специфические риски инновационной деятельности включены в соответствии с работами О.Г. Голиченко: естественные риски и риски эффекта спилловер, обусловленного процессом диффузии инноваций. Подгруппу естественных рисков составляют научно-технические, технологические и коммерческие риски, проявляющиеся на разных этапах инновационной деятельности, каждый из которых имеет весьма высокую степень неопределенности. Классификация этих рисков приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Специфические риски инновационной деятельности 1.

Произведенные изменения в группировке рисков по сравнению с известными классификациями обусловлены необходимостью отразить специфику инновационной деятельности, основное содержание которой изложено в таблице 1.

Таблица 1.

Основное содержание специфики рисков инновационной деятельности

Риск	Проявление специфики
Коммерческие риски Риски логистики продукта	Сложность организации маркетинга, включающая в себя организацию взаимодействия с потребителем, привлечение его к созданию нового продукта или процесса, и/или включающая обучение потребителя Связь с углублением специализации в производстве и комплектующих, являющихся во многом основой свойств и качества инновационного продукта, позволяющего собирать продукт по индивидуальному запросу потребителя
Риски формирования внутренней среды и потенциала предприятия	Сложность сочетания технологических и организационных инноваций Связь с организацией процессов обучения при использовании передовых технологий (learning by doing) Сложность формирования необходимого потенциала, связанная с существованием «ловушек некомпетенции»
Риски формирования характеристик спроса на ресурсы Риски партнерства и кооперации	В качестве ресурсов выступают знания (общественные и коммерческие), овеществленные и неовеществленные технологии, распределенные в пространстве, предприятие должно выступать квалифицированным потребителем необходимых для инновационного процесса знаний, находить существующие каналы для передачи знаний и создавать новые Возможность возникновения рисков эффекта спилловера непоставленной еще на охрану интеллектуальной собственности Естественные риски деятельности как возможность недостижения желаемых результатов партнерства Сложность раздела результатов научно-исследовательской деятельности, обладающих патентоспособностью
Риски формирования характеристик предложения ресурсов Риски логистики ресурсов	Внешняя среда как источник знаний требует организации процессов обучения и производства знаний Необходимость наличия в среде эффективно действующих каналов трансфера знаний и технологий Невозможность использования традиционных каналов привлечения финансовых ресурсов

В работе риски соотносятся с действием факторов различных этапов инновационной деятельности, направленным на достижение целей конкретного этапа. Эта привязка определяет структуризацию рисков. Главным признаком разделения рисков в системе является принадлежность доминирующего фактора, определяющего риск, к рамочным условиям или условиям функционирования предприятия, осуществляющего инновационную деятельность, а также парадигме инновационной деятельности.

При рассмотрении условий функционирования предприятия предлагается подход, в основе которого лежит представление процесса как последовательно-связанных подпроцессов, направленных на формирование выхода и входа в инновационную деятельность; характеристик внутренней среды фирмы (см. рис. 2).

Рис. 2. Схема анализа факторов инновационной деятельности предприятия

В соответствии с этим представлением построена базовая система рисков (см. рис. 3.), вытекающая из разложения факторов, воздействующих на инновационные процессы, осуществляемые предприятием. На первом уровне системы находятся факторы, определяемые рынком и его характеристиками, на следующем уровне – факторы, обусловленные свойствами процесса создания инновационного продукта, далее – внутренней среды и потенциала предприятия, на следующей ступени – ресурсов, и, наконец – свойствами внешней среды, определяющими наличие и качество необходимых инновационных ресурсов (полученные уровни базовой системы названы стратами).

Базовая классификация рисков и их взаимосвязей производятся на основании выстроенной последовательности анализируемых факторов инновационных процессов как источников риска. В результате по сравнению с традиционным подходом, где отсутствует возможность объединения различных срезов факторов риска, в этой системе появляется возможность учета внутренней структуры инновационной деятельности. Более того, для каждого из выделенных базовых рисков возможно его дальнейшее дезагрегирование.

Рис. 3. Система рисков инновационной деятельности предприятия

Данная система служит базисом для учета рисков, имеющих более высокую степень агрегации, комплексную структуру. В качестве таких рисков могут выступать риски, определяемые технологической стороной процесса создания инновации, которые могут проявляться на разных уровнях выделенной системы рисков.

В работе проведен детальный анализ каждой из выделенных страт системы рисков, в том числе, с использованием сравнения статистических данных, характеризующих соответствующие риски и их источники, стран ОЭСР и России. На основе данных статистки ежегодных опросов предприятий по указанным странам в результате некоторой перегруппировки индикаторов получен рейтинг значимости наиболее существенных препятствий к осуществлению инновационной деятельности для российских предприятий и определены соответствующие им риски, представляющие собой декомпозицию базовых рисков (см. рис. 4).

Рис. 4. Основные препятствия к осуществлению инновационной деятельности и соответствующие им риски

Анализ показывает, что одно и то же препятствие (то есть нереализация конкретного фактора, необходимого для достижения целей инновационной деятельности) может быть источником рисков, принадлежащих разным стратам, и наоборот – один и тот же риск возникает в результате действия нескольких препятствий.

Подобная привязка позволяет выделить слабые («узкие») места, на расшивку которых должны быть направлены в первую очередь меры, снижающие или компенсирующие соответствующие риски. При разработке мер по управлению рисками использована концепция приемлемого риска, предложенная в работах Р.М. Качалова и Г.Б. Клейнера, суть которой сводится к двум положениям: 1) признания невозможности полного устранения риска; 2) существования возможностей нахождения антирисковых меры, обеспечивающих «приемлемый» для данного хозяйственного агента уровень риска.

Следует отметить, что результативность государственной инновационной политики во многом зависит от способностей государства вести регулярный мониторинг возникающих препятствий для участия предприятий в высокорисковых инновационных процессах и вовремя реагировать на их возникновение, принимая соответствующие меры. Большую роль в возникновении подобных препятствий играют институциональные факторы.

В третьей главе «Институциональные факторы инновационной деятельности» рассмотрена роль институциональных факторов в инновационных процессах. Современная концепция НИС базируется на идеях Фримена, Лундвалла и Нельсона, а также исследованиях К. Павитта, Дж. Доси, Дж. Шмуклера, Р. Ротуэллла, Д. Мовери, Н. Розенберга, Б. Кралссона и Р. Станкевича. Главным результатом этих работ стало осмысление того факта, что ключевую роль в инновационных процессах играет взаимодействие между экономическими агентами и институтами, результатом которых является формирование потоков информации, знаний и технологий. Это многоэтапный и итеративный процесс, изучение которого должно охватывать не только сферу науки, но и такие области, как образование, рынок труда, благосостояние населения и т.д.

Ядром инновационной системы являются фирмы и инфраструктура знаний, а окружением, по выражению Лундвалла, «институты, способствующие созданию компетенций и взаимодействию людей в плане инноваций». Связи между участниками инновационной деятельности, доступ к ресурсам, конкурентная среда, возможности организации новых предприятий – все это находится в области воздействия институциональных факторов.

Высокорискованность, комплексность, многоэтапность, сопряженность с кооперацией (между рыночными и нерыночными секторами экономики) инновационной деятельности предъявляет повышенные требования к формированию институциональной среды. Функционирование институтов, во-первых, должно поддерживать весь инновационный процесс, чтобы избежать разрывов между его компонентами; во-вторых, направляться на создание благоприятных условий деятельности. Для определения соответствия институциональной среды этим требованиям разработан алгоритм диагностики институциональной системы, реализованный на примере стимулирующих инновационную деятельность институтов (см. рис. 5).

Рис. 5. Алгоритм диагностики институциональной среды инновационной деятельности, направленный на определение системы управляющих воздействий

Первым этапом диагностики является картирование, привязка институциональных факторов к инновационным процессам - компонентам инновационной деятельности через соответствующие институты. Вторым – выделение тех институциональных факторов и их источников (институтов), которые во многом формируют наиболее значимые препятствия к инновационной деятельности. Третьим и четвертым этапами диагностики являются: выявление пробелов институциональной системы и анализ связности самих институциональных факторов на предмет обнаружения системных дефектов. Результатом проведения диагностики является определение мер, направленных на устранение дефектов институционального обеспечения инновационной деятельности.

Чтобы раскрыть полную совокупность возможных институциональных факторов, которые могут быть связаны с возникшими препятствиями инновационной деятельности, необходимо сначала провести процедуру картирования институциональных факторов, которая использует разложение инновационного процесса на ряд этапов (см. рис. 2). В рамках этой процедуры осуществляется привязка базовых институтов к компонентам инновационной деятельности. Следует отметить, что один и тот же институт может оказывать воздействие на разные компоненты (процессы) инновационной деятельности, относящиеся как к ранним (наиболее рискованным) стадиям создания инновации, так и поздним (см. рис. 6).

Рис. 6. Карта институциональной среды, обеспечивающей прохождение стимулов к инновационной деятельности2.

Каждый из выделенных базовых институтов может представлять собой совокупность некоторых субинститутов. Так, институт создания и применения технологий, в частности, включает в себя субинституты исследований и разработок, развития технологической базы предприятия и т.д.

Приоритетным направлением дальнейшего анализа являются институты3 как источники основных препятствий к инновационной деятельности для российских предприятий.

Процедура использовалась для решения двух практических задач. Первая касалась определения для России институциональных факторов, блокирующих достижимость целей инновационной деятельности и порождающих препятствия к ней (см. рис. 4). Для этого из достаточно полной совокупности институтов, определенной в процедуре картирования, выделялись те институты и субинституты, функционирование которых во многом формировало обнаруженные препятствия. В результате анализа были выявлены укрупненные группы институциональных дефектов (рис. 7).

В качестве второй практической задачи производилась диагностика такого важнейшего стимулирующего института как институт налогообложения. Выбор объекта для исследования обусловлен следующим: 1) фискальный институт составляет основу для стимулирования действий многих специальных институтов инновационной деятельности, в частности на рисунке 7 курсивом выделены те институциональные факторы, на формирование которых непосредственное влияние оказывает данный институт; 2) этот институт также входит как субинститут во многие базовые институты, которые являются проводниками его стимулирующего воздействия на инновационную деятельность. Например, если речь идет о налоговом стимулировании малых инновационных предприятий, то такое воздействие осуществляется через институт НФОТ, о налоговом поощрении венчурного бизнеса – через институт рисковых инвестиций и т.д.

Рис. 7. Институциональные источники основных препятствий к инновационной деятельности4

При решении данной задачи диагностики анализировалось, с одной стороны, полнота и сила воздействия институтов, с другой его связность институциональных факторов. При анализе связности использовались следующие принципы: