Экономическая оценка освоения морских газовых месторождений

На правах рукописи

КОНОПЛЕВ Роман Владимирович

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ

МОРСКИХ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным

хозяйством по специализации: экономика, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Мурманск

2006

Диссертационная работа выполнена на кафедре национальной

экономики в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Мурманский государственный технический университет".

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор

Никитин Павел Борисович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор

Семенов Виктор Павлович

кандидат экономических наук, старший научный сотрудник

Юшко Павел Николаевич

Ведущая организация:

Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ г.Москва

Защита диссертации состоится "_____" ноября 2006г. в 10 часов на

заседании диссертационного совета К 307.009.03 в Федеральном

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Мурманский государственный технический университет" по адресу: 183010, г.Мурманск, ул.Спортивная, 13.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Мурманский государственный технический университет".

Автореферат разослан "____" октября 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат экономических наук, доцент О.В.Буч

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В настоящее время в основных добывающих провинциях страны уже практически разведаны наиболее крупные высокоперспективные месторождения, наблюдается естественное сокращение приростов запасов нефти и газа и планируется соответствующее снижение уровней добычи. В этих условиях для отечественной экономики, в значительной мере опирающейся на добычу углеводородов, особое значение приобретают вопросы освоения ресурсов новых высокоперспективных регионов.

В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2020 года подготовка запасов и освоение нефтяных и газовых месторождений на шельфе арктических, дальневосточных и южных морей выделяется как одно из наиболее перспективных направлений развития сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности России, причем значение морской компоненты по мере снижения возможностей суши будет возрастать. Это является важнейшим фактором социально-экономического прогресса приморских регионов, что отвечает долговременным стратегическим интересам России.

Успешное освоение российского континентального шельфа связано с необходимостью решения ряда крупных задач по созданию новейшей техники и технологий, требующих концентрации отечественного и международного научно-технического потенциала и привлечения значительных финансовых ресурсов.

Разработка каждого месторождения в суровых природно-климатических условиях окраинных российских морей является крупнейшим инвестиционным проектом, расходы по которому могут измеряться миллиардами долларов. В связи с этим определяющую роль в развитии работ на континентальном шельфе играют вопросы эффективности инвестиций. На современном этапе освоения отечественных акваторий, когда на морях разведаны только первые месторождения, а выявлено и подготовлено уже более 400 перспективных на нефть и газ локальных структур, основой для решения этих вопросов должен стать комплексный подход к формированию инвестиционного проекта, ориентированный, как правило, на совместную разработку группы морских близкорасположенных месторождений.

Основой для проведения эффективной политики освоения морских месторождений и перспективных участков шельфа призвана служить экономическая оценка прогнозируемых и выявленных морских месторождений, которая должна создать объективные представления об ожидаемых экономических результатах разработки ресурсов углеводородов отдельных морских месторождений, групп месторождений и морских районов в целом. Сложность решения данной проблемы на практике обусловила актуальность и выбор рассматриваемой темы исследования.

Как показывает мировой опыт, применительно к оценке эффективности инвестиционных проектов разработки ресурсов нефти и газа акваторий этот процесс требует тесной ее увязки с источниками финансирования, рынками реализации продукции и схемой налогообложения.

Актуальность темы определяет цель исследования.

Целью диссертационной работы является решение задач комплексной экономической оценки инвестиций в промышленное освоение морских газовых месторождений.

Поставленная цель определила необходимость решения следующих основных задач, последовательность которых отражает основные этапы диссертационного исследования:

- определить предпосылки и методические основы формирования шельфового нефтегазового комплекса с учетом современных концептуальных особенностей развития топливно-энергетического комплекса России;

- исследовать систему и условия функционирования нефтегазовой отрасли на континентальном шельфе арктической акватории;

- выявить тенденции и обосновать перспективы развития морского нефтегазового комплекса;

- обосновать принципы и механизмы экономической оценки ресурсов нефти и газа отечественных акваторий в условиях рынка;

- разработать модель, позволяющую прогнозировать динамику основных технико-экономических показателей и показателей эффективности проекта освоения газовых ресурсов акватории;

- адаптировать и апробировать разработанный алгоритм экономической оценки освоения морских углеводородов с учетом комплексного подхода в совместное обустройство группы месторождений.

Объектом исследования является морской нефтегазовый комплекс, обеспечивающий подготовку запасов и освоение нефтяных и газовых месторождений на шельфе морей Российской Федерации.

Предметом исследования является инвестиционная деятельность в морском нефтегазовом комплексе. Исследование соответствует пункту 15.21 Паспорта специальностей ВАК (экономические науки): состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-энергетическом, машиностроительном, металлургическом комплексах.

Методология исследования основывается на базовых положениях системного подхода к исследованию процессов формирования и развития морской составляющей топливно-энергетического комплекса. Теоретические исследования посвящены проблемам определения и обоснования путей достижения качественно нового состояния изученности и освоения углеводородных ресурсов континентального шельфа.

Методологическую основу исследования составляют системный анализ, сравнительно-аналитические, расчетно-экономические, логические и экспертные методы, а также методы моделирования и прогнозирования хозяйственно-экономических процессов.

Степень изученности проблемы. В отечественных исследованиях вопросов, связанных с инвестиционным анализом, необходимо выделить работы таких ученых-экономистов как Богачев В.Н., Виленский П.Л., Галяровская Л.Т., Канторович Л.В., Кирьянова З.В., Косов В.В., Лившиц В.Н., Липсиц И.В., Лурье А.Л., Львов Д.С., Новожилов В.В., Хачатуров Т.С., Шахназаров А.Г., Шеремет А.Д. и другие. Среди зарубежных авторов – В. Беренс, Ю.Брихем, Е. Грант, П. Хавранек, У. Шарп и другие.

Отечественные экономисты – Баев В.А., Дементьев Л.Ф., Крюков В.А., Шафраник Ю.К. и другие - исследовали экономическую природу интеграционных процессов в нефтегазовой отрасли. Различным аспектам стратегического управления в нефтегазовой отрасли посвящены работы Атаяна Н.Х., Ермилова О.М., Миловидова К.Н., Ремизова В.В., Перчика А.И. и других.

Проблемам выявления, оценки и освоения месторождений нефти и газа на континентальном шельфе России посвящены работы Ампилова Ю.П., Вяхирева Р.И., Захарова Е.В., Золотухина А.Б., Мансурова М.Н., Мирзоева Д.А., Никитина Б.А., Никитина П.Б. и других.

Вместе с тем, в вопросе эффективности функционирования морского нефтегазового хозяйства немало дискуссионных проблем. Отсутствует единство взглядов относительно экономической оценки освоения ресурсов нефти и газа акваторий, степени влияния государства на инвестиционный процесс в нефтегазовом комплексе, методов разрешения противоречий, возникающих вследствие различия государственных, частных и общественных интересов, применения зарубежного опыта функционирования нефтегазовой отрасли в российских условиях.

Таким образом, актуальность, недостаточная разработанность, возрастающая значимость проблем, связанных с функционированием нефтегазовой отрасли, определили выбор темы, постановку цели и задач диссертационного исследования.

Информационно-статистическая база исследования.

Основными источниками статистических материалов, использованных в диссертации, послужили специализированные периодические и справочные издания официальных органов зарубежных стран, международных организаций и крупнейших мировых и российских нефтегазовых компаний. Также использовались данные, отраженные в статистической и бухгалтерской отчетностях, бизнес-планах и инвестиционных проектах, в документах законодательных и исполнительных органов, а также экономические факты, опубликованные в монографиях и периодической литературе.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Системный подход к формированию морского нефтегазового комплекса предполагает избирательность на основе функционально-технологических особенностей шельфовых месторождений с учетом факторов инвестиционного обеспечения процесса освоения морских нефтегазовых ресурсов.

2. Стратегия развития морского нефтегазового комплекса РФ должна быть взаимоувязана с национальными интересами государства, учитывая баланс соотношения континентального и шельфового освоения на основе экономической целесообразности, приоритетности и объема капиталовложений.

3. Формирование нефтегазового комплекса на основе совокупности группы месторождений предполагает варьирование объектов инвестиций, тем самым обеспечивая синергетическое взаимодействие его составляющих.

4. Имитационная модель оценки эффективности освоения нефтегазовых ресурсов континентального шельфа позволяет объективно оценить инвестиционную привлекательность на основе вариантности проектов, выявить приоритеты их разработки, обеспечить конструктивные инвестиционные решения и эффективность управления на отраслевом уровне.

Научная новизна исследования определяется следующими основными результатами теоретического и прикладного характера:

- систематизированы функционально-технологические особенности функционирования нефтегазовой отрасли на континентальном шельфе арктических морей;

- обоснованы принципы проведения оценки экономической эффективности инвестиций взаимодополняющих проектов освоения газовых ресурсов шельфа отечественных морей;

- разработан инструмент обоснования инвестиционных решений с учетом особенностей реализации проектов в нефтегазовом комплексе России;

- адаптирована методика прогнозирования динамики основных технико-экономических показателей и критериев эффективности инвестиционного проекта освоения газовых ресурсов акватории;

- предложены основные пути повышения экономической эффективности функционирования морского газодобывающего комплекса за счет организации комплексного совместного обустройства группы месторождений, объединенных взаимосвязанными условиями разработки и эксплуатации, позволяющие создать стратегический резерв энергоресурсов страны.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования результатов государственными органами и нефтегазовыми компаниями при принятии инвестиционных решений, обоснования необходимости государственной поддержки и регулирования реализации проектов в нефтегазовой отрасли, а также в процессе реализации Морской доктрины РФ и федеральных целевых программ по освоению нефтегазовых ресурсов континентального шельфа. Отдельные теоретические положения и методические рекомендации могут быть использованы для обоснования управленческих решений в нефтегазовом секторе страны, а также в учебном процессе.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертации докладывались, обсуждались и получили одобрение:

- на научно-практических конференциях Мурманского государственного технического университета (МГТУ–Мурманск 2001, 2004, 2006);

- на международных научных конференциях Калининградского государственного технического университета (КГТУ–Калининград 2000);

- на всероссийских научно-технических конференциях Мурманского государственного технического университета (МГТУ–Мурманск 2002) и Вологодского государственного технического университета (ВГТУ–Вологда 2006);

- при проведении консалтинговых услуг для хозяйствующих субъектов и департамента экономического развития Мурманской области.

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ с авторским участием 1,51 п.л.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 143 наименований, содержит 152 страницы, в том числе 7 рисунков и 25 таблиц, 3 приложения.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

(ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ)

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирована цель и поставлены задачи диссертационной работы, определены объект и предмет исследования, научные положения, выносимые на защиту. Во введении характеризуется также научная новизна и практическая значимость научных и прикладных результатов исследования.

В первой главе – "Основы формирования морского нефтегазового комплекса" – рассмотрены предпосылки формирования морского нефтегазового комплекса, раскрыто содержание системного подхода к процессу функционирования нефтегазового хозяйства, систематизированы функционально-технологические особенности шельфового нефтегазового комплекса, выделены основные факторы инвестиционного обеспечения процесса освоения морских месторождений, а также обобщен отечественный и зарубежный опыт проведения морских работ в нефтегазовом хозяйстве.

Системный подход является общенаучным методом исследования, он ориентирован на выявление методологических принципов изучения структуры систем как способа организации, обеспечивающего их целостность.

Морской нефтегазовый комплекс имеет сложную организационную структуру, являясь одновременно подсистемой нефтегазового комплекса страны и самостоятельным целостным образованием. Федеральный шельф России естественным образом, по природно-географическим принципам, разграничен на пять морских зон: 1.Черное и Азовское моря. 2.Балтийское море. 3.Баренцево и Белое моря. 4.Каспийское море. 5.Дальневосточные моря.

Содержание системы функционирования морского нефтегазового комплекса схематически может быть представлено в следующей форме (рис. 1).

Целостность подсистемы каждого уровня определяется рядом системных связей. Это, прежде всего, связи, опирающиеся на информационную, производственную и социальную инфраструктуру приморского региона.

Таким образом, морской нефтегазовый комплекс представляет собой сложную социально-экономическую систему, ядром которой является совокупность нефтегазовых предприятий, взаимодействующих в пределах акватории континентального шельфа в целях удовлетворения общественных потребностей в нефтегазовых ресурсах.

Каждая система, как утверждает общая теория систем, обладает свойством эмерджентности. Системное взаимодействие структурных элементов порождает новые качества системы, которыми не обладает каждый элемент в отдельности. Это значит, что целевая функция системы не является совокупностью функций составляющих её элементов. При объединении элементов в систему вступают в силу совершенно новые законы.

Рис.1. Содержание системы функционирования

морского нефтегазового комплекса.

При этом экономическая эффективность освоения ресурсов нефти и газа отечественных морей показывает, что роль и значение нефтегазоносной акватории определяется совокупным влиянием ряда объективных предпосылок. К их числу можно отнести: