Конкурентоспособность транснациональных корпораций в условиях глобализации

Источник: UNCTAD cross-border M &A database,World Investment Repor 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge /UNCTAD,UN.- New York, Geneva, 2008. PP. 275-278

* - данные за январь-июнь

Проведенный диссертантом анализ деятельности ТНК показывает, что в условиях глобальной экономики слияния и поглощения становятся ключевым источником конкурентной силы корпорации за счет возможности быстрого формирования инвестиционного портфеля из локальных активов в разных государствах, получения новых источников сырья и новых стадий производственного процесса, освоения новых рынков.

Среди крупнейших нефинансовых корпораций мира выделилась группа компаний, успешно реализовавших многочисленные слияния, поглощения, а также продажу непрофильных активов, и в результате добившихся значительных преимуществ по сравнению с конкурентами. К таким компаниям можно отнести BP (Великобритания, нефтяная отрасль), ExxonMobil, ChevronTexaco, ConocoPhilips (США, нефтяная отрасль), General Electric (США, конгломерат), Glaxo Smith Kline (Великобритания, фармацевтическая промышленность), Cisco Systems, IBM, Apple (США, электронная промышленность), Nestle (Швейцария, пищевкусовая отрасль). Особое значение поглощения других компаний, обладающих инновационными разработками или технологией, имеют для поддержания конкурентоспособности фармацевтических ТНК. Это доказывает анализ деятельности американских ТНК Pfizer, Johnson & Johnson, Abbot Laboratories, Bristol-Myers-Squibb, швейцарских ТНК Hoffman-La Roche и Novartis, английских GlaxoSmithKline и AstraZeneca, французской Sanofi-Aventis.

Посредством слияний ТНК получают возможность наиболее оперативного и эф­фективного доступа на интересующие их рынки, добиваются большей устойчивости, привлекают финансовые ресурсы на лучших условиях. Примером умелого использования слияний для повышения конкурентоспособности компаний является реализация ТНК General Electric под руководством Дж. Уэлча в течение 14 лет с 1984 по 1998 гг. 228 сделок по слияниям, приобретениям и продаже неконкурентоспособных активов на сумму 25,4 млрд. долл., что привело к изменению профиля компании и росту ее капитализации за период с октября 1984 г. по октябрь 2007 г. в 31,28 раза в сравнении с ростом стоимости за этот же период 50 крупнейших американских компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, только в 11,54 раза.12

Слияния и поглощения, прежде всего трансграничные, на­целены на достижение конкурентных преимуществ за счет объединения финан­совых, научно-технических и трудовых ресурсов фирм-участниц и получения на этой основе синергического эффекта; на достижение эффекта экономии за счет масштаба производства; получения доступа на новые рынки; диверсификацию производ­ства; использование новых активов, особенно нематериальных (таких, как ноу-хау, торговых марок, организационных знаний) и т.д.

Исключительно важным инструментом повышения конкурентоспособности ТНК являются межфирменные стратегические альянсы, позволяющие получить доступ к инновациям партнера по альянсу, объединить научный и технологический потенциал, ускорить процесс внедрения в производство результатов НИОКР, снизить издержки и разделить риски освоения производства и сбыта новых сложных наукоемких изделий. Заключение альянсов представляет собой один из наиболее быстрых и дешевых путей повышения конкурентоспособности и реализации глобальных конкурентных стратегий ТНК. Стратегические альянсы позволяют каждой из участвующих ТНК повысить конкурентоспособность за счет достижения долговременных целей, оптимизации использования ресурсов и минимизации транзакционных издержек. Международные стратегические альянсы дают возможность ТНК быстро реагировать на потребности рынка, ускорить ком­мерциализацию технологий, лучше использовать различные системы менедж­мента. Крупные ТНК все чаще образуют стратегические альянсы для получения глобальных инновационных конкурентных преимуществ.

Создание стратегических альянсов приводит к изменению характера конкуренции, когда все чаще конкурируют группы компаний, а не фирмы-одиночки. Международные стратегические альянсы ТНК встречаются во многих отраслях, но особенно часто используются наукоемкими фирмами, которые в полной мере могут использовать весь потенциал этой формы сотрудничества.

Важной тенденцией последнего времени стало широкое применение крупнейшими ТНК аутсорсинга, представляющего собой передачу сторонней фирме любой функции не ключевой компетенции, которая ранее осуществлялась в рамках данной ТНК. В результате проведенного анализа в диссертации доказано, что в условиях глобализации аутсорсинг оказывает большое влияние на рост конкурентоспособности ТНК за счет сокращения издержек, концентрации усилий на ключевых компетенциях и перспективных направлениях бизнеса, передачи непрофильных функций и бизнес-процессов внешним специализированным фирмам, ускорения корпоративных функций и операций, повышения гибкости и мобильности, получения преимущества от использования высококвалифицированной рабочей силы, НИОКР и технологий компаний-аутсорсеров. Для повышения конкурентоспособности ТНК широко применяют разные виды аутсорсинга: производственный аутсорсинг (или контрактное производство); аутсорсинг бизнес-процессов; аутсорсинг информационных технологий, инновационный аутсорсинг. В настоящее время все более важное значение для ТНК приобретает оффшорный аут­сорсинг, под которым понимают такой вид аутсорсинга, когда услуги предоставляются вне страны базирования компа­нии-заказчика. Так, оффшорным аутсорсингом активно пользуются все крупнейшие компании информационно-коммуникационного сектора, в частности Dell, Hewlett-Packard, Philips, Motorolla, SonyEricsson, Nokia. Американская компьютерная ТНК Apple производит по аутсорсингу у тайваньской компанией Hong Hai свои наиболее инновационные товары - музыкальный цифровой плеер iPod и смартфон iPhone13

. В последние годы активно развивается инновационный аутсорсинг, который позволяет повысить конкурентоспособность ТНК за счет использования внешних ресурсов. В подходах ведущих высокотехнологичных ТНК к реализации инновационного аутсорсинга наблюдаются заметные различия. Например, американская компьютерная ТНК Dell, одной из первых приступив к подобной практике, передает во внешнее исполнение все возрастающую долю своих разработок в области персональных компьютеров и цифрового телевидения. Лидер мирового информационного сектора американская ТНК Hewlett-Packard оставляет у себя в подразделении HP Labs решение ключевых технологических вопросов, хотя и передает на аусорсинг создание части новых моделей широкой номенклатуры — от серверов до принтеров.

В современных условиях для ТНК резко возросло значение информации – экономической, финансовой, политической, научно-технической. При этом конкурентные позиции всех ТНК, независимо от отраслевой принадлежности, все более определяются применяемыми информационными технологиями (ИТ). Деятельность высокотехнологичных ТНК прямо базируется на применении ИТ (разработка программного обеспечения, телекоммуникации, интернет-услуги и др.). Для других международных фирм информационные технологии являются необходимой инфраструктурной частью, без которой операции были бы просто неэффективны. Но для ТНК всех отраслей информационные технологии обеспечивают быстрое и качественное выполнение основных и вспомогательных процессов производства, управления, учета, анализа и т.п. Широкое применение ТНК, особенно компаниями высокотехнологичных отраслей промышленности и сектора услуг, самых современных информационных и сетевых технологий является важным инструментом поддержания высокой конкурентоспособности. Большое влияние на изменение конкурентных позиций многих ТНК оказал Интернет, который предоставляет уникальные возможности дешевой и мгновенной глобальной связи.

В условиях формирования глобальных рынков в конкурентоспособности фирм резко возросла роль управленческой и маркетинговой составляющих. Крупнейшие нефинансовые международные фирмы для обеспечения конкурентоспособности широко применяют стандартизацию рыночных действий и оптимизацию издержек в глобальном масштабе.

Центр конкурентной борьбы в примерно одинаковых условиях предложения товаров конкурирующими фирмами переносится на завоевание лояльности покупателей. В настоящее время конкурентные позиции ведущих ТНК формируются под влиянием новых тенденций в маркетинге, которые характеризуются усилением клиентоориентированного подхода, возрастающим значением брендов, уменьшением значения доли рынка, концентрацией усилий на сохранении и удовлетворении уже существующих клиентов, партнерством с поставщиками и активным применением Интернет-технологий. Для победы в конкурентной борьбе ТНК разрабатывают новые маркетинговые технологии, организуют новые методы продвижения товаров, добиваются стандартизации потребительских предпочтений и образа жизни, разрабатывают глобальные продукты.

Важнейшим фактором конкурентоспособности ТНК выступают передовые приемы управления. Исход конкурентной борьбы все больше определяется не наличием ресурсов, а искусством разработки и реализации высокоэффективных, адаптированных под конкретные условия стратегий развития ТНК. Глобализация изменила подходы ТНК к разделению функций между мате­ринской компанией и дочерними компаниями и филиалами, соотношению общекорпоративной стратегии и стратегии развития бизнес-подразделений. Важнейшим инструментом конкурентоспособности для большинства ТНК стала комплексная интеграционная стратегия, в рамках которой фирмы превращают свои географически разбросанные филиалы и фрагментированные системы производства в производственно-сбытовые сети, интегрированные глобально или регионально. Формируется единая корпоративная система с объединенной стратегией и под общим управлением, в рамках которой одно из подразделений может отвечать в глобальном масштабе за НИОКР, другое - за финансы, третье - за маркетинг и т.д., при этом благодаря Интернету и современному программному продукту деятельность всех подразделений координируется в режиме реального времени. Важным источником конкурентоспособности ТНК становится компетентное применение высшим руководством компании эффективных технологий менеджмента, т.е. стандартизированного набора принципов и методик управления, в частности, сбалансированной системы показателей эффективности деятельности, управления отношениями с клиентами, аутсорсинга, реинжиниринга бизнес–процессов.

В главе 5 «Глобальная конкурентная борьба и проблемы конкурентоспособности крупных российских компаний» проанализированы проблемы роста конкурентоспособности формирующихся российских ТНК в условиях углубления интернационализации российской экономики и усиления глобальной конкурентной борьбы.

Автор согласен с позицией российских исследователей, отмечающих, что основной формой крупного российского бизнеса в 1990-х - начале 2000-х гг. были интегрированные бизнес-группы (ИБГ), т. е. совокупность предприятий (юридических лиц), как правило, из разных отраслей и секторов экономики, которые в силу сложившихся между ними связей регулярно выступали в различных вопросах своей деятельности как целое. В настоящее время интегрированные бизнес-группы превращаются в российский вариант инвестиционных фондов или финансовых конгломератов, при этом резко возрастает значение компаний, занимающихся основным видом бизнеса. В рамках процесса трансформации ИБГ сформировалось несколько десятков субъектов крупного бизнеса, определяющих основные параметры российской экономики. Распределение этих структур по отраслям неравномерное. Крупный российский бизнес адаптируется под стандарты и правила глобальных финансовых рынков. Соискателем проводится анализ развития формирующихся российских ТНК, показано их многообразие, различаются отдельные ТНК внутри интегрированных бизнес-групп, что связано с трансформацией структуры собственности и управления в них, происходящей в последние годы.

Появление российских транснациональных корпораций - часть более широкого явления, связанного с ростом прямых иностранных инвестиций и влиянием процесса глобализации на развивающиеся рынки. По мере перемещения центра экономического развития в Азию и Латинскую Америку, компании этих стран стали динамично расти, бросая вызов господству ТНК развитых стран. Наряду с компаниями из Китая, Бразилии, Индии, Мексики, Турции, Южной Кореи ряд крупнейших российских компаний обладает большим конкурентным потенциалом.

В качестве критериев транснациональности российских компаний, по мнению автора, можно выделить такие параметры, как степень участия компании в международных экономических отношениях, наличие дочерних зарубежных компаний, вынос воспроизводственного процесса за рубеж, операции на мировом финансовом рынке, реализация значительного числа крупных инвестиционных проектов за рубежом. Наиболее динамично процесс транснационализации пока проявился среди российских фирм таких секторов, как энергетика, металлургия и телекоммуникации, в которых эти компании имеют конкурентные ресурсные или технологические преимущества. Крупнейшие российские компании приступили к интернационализации своей деятельности достаточно поздно, однако их недавняя экспансия была очень быстрой во многом благодаря конъюнктуре мировых сырьевых рынков. (Табл.5)

По результатам проведенного автором анализа, в соответствии с названными критериями к российским ТНК можно отнести «Газпром», «ЛУКОЙЛ» в нефтегазовом секторе, «Евраз», «Норильский никель», ОК «РУСАЛ», «Северсталь» в металлургической отрасли, «Алтимо», МТС и «Вымпелком» в секторе телекоммуникационных услуг. К наиболее оформившимся российским транснациональным корпорациям можно отнести лидеров нефтяной и газовой промышленности России - компании «Газпром» и «ЛУКОЙЛ». Российские компании добиваются увеличения своей доли на мировом рынке за счет вертикальной интеграции сбыта. Зарубежные инвестиции российских ТНК, прежде всего в странах СНГ, нацелены на расширение и оптимизацию сбыта, диверсификацию сырьевой базы, достраивание производственных цепочек. Крупнейшие компании России за последние годы превратились в транснациональные компании, развивающие свою международную экспансию как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья. Важнейшим инструментом их зарубежной экспансии выступают прямые иностранные инвестиции. По данным ЮНКТАД, объем накопленных прямых зарубежных инвестиций из России вырос на 138% со 107 млрд. долл. в 2004 г. до 255 млрд. долл. в 2007 г.14

Таблица 5

Крупнейшие российские компании в списке Forbes Global 2000 по итогам 2008 г.* (млрд. долл.)

№ в общем списке	Компания	Оборот	Чистая прибыль	Активы	Рыночная стоимость
13	Газпром	97,29	26,78	276,81	74,55
64	Роснефть	46,99	11,12	77,40		34,07
76	ЛУКОЙЛ	66,86	9,51	59,14		26,62
168	Сургутнефтегаз	24,25	3,61	40,29		19,65
211	ТНК-БП	36,25	5,94	27,94		9,45
241	ГМК НорНикель	17,73	5,52	35,65		8,86
450	Северсталь	22,39	2,03	22,48		3,68
548	Татнефть	11,03	1,76	15,08		4,42
566	Транснефть	28,68	2,35	30,14		1,29
570	НЛМК	8,00	2,33	13,09		5,69
679	АФК Система	14,1954	1,63	28,32		1,22
682	Вымпелком	7,43	1,52	10,58		5,13
899	ММК	8,49	1,84	9,38		2,01
1077	Мечел	6,96	0,95	9,22		1,50

Источник: составлено автором по данным Forbes Global 2000 2008, Forbes, 8th April, 2009. Режим доступа: http://forbes.com/lists/2009/18/global-09_The –Global-2000_Ranks.html

* - всего в рейтинг Forbes Global 2000 за 2008 г. вошли 28 российских компаний.

Глобализация и растущая интернационализация российской экономики заставляют крупные российские фирмы вступать в конкуренцию с ведущими мировыми компаниями как на внутреннем, так и на международном рынке. Фирмы, не сумевшие адаптироваться к глобальной конкурентной борьбе из-за слабого менеджмента, оказываются в тяжелом кризисе. Примером этого является неудовлетворительное положение завода «АвтоВАЗ» и многих других российских машиностроительных компаний.

Конкурентные стратегии таких крупных российских компаний, как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», ОК «РУСАЛ», «Северсталь», нацелены на их превращение в глобальные диверсифицированные вертикально-интегрированные компании со значительными зарубежными операциями и активами на крупнейших мировых рынках (США, страны ЕС, Китай), осуществляющими гибкую политику конкуренции и одновременно партнерства с крупнейшими транснациональными корпорациями мира.

Сильное падение капитализации российского фондового рынка в ходе глобального кризиса 2008-2009 гг. высветило проблему оценки реальной международной конкурентоспособности российских компаний. Несмотря на значительное усиление позиций на мировом рынке после 2000 г., ведущие российские фирмы пока отстают от своих основных конкурентов по большинству параметров, определяющих их место и роль на глобальном рынке. Конкурентоспособность российских фирм страдает из-за отставания по уровню и темпам роста производительности труда. Это вид